Asesoramiento y Planificación Financiera

Cepade. Universidad Politécnica de Madrid
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1.000 € - ($ 3.285.151)
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Descripción

Al finalizar el curso el alumno se capacitará en:- Las técnicas sobre los fundamentos de la inversión y de los productos en los ésta se materializa. Las cualidades de análisis de las diferentes estrategias de inversión y planificación financiera. El conocimiento de las herramientas de análisis para las inversiones.

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Programa académico

Objetivos:

Al finalizar el curso el alumno se capacitará en:

- Las técnicas sobre los fundamentos de la inversión y de los productos en los ésta se materializa.
- Las cualidades de análisis de las diferentes estrategias de inversión y planificación financiera.
- El conocimiento de las herramientas de análisis para las inversiones.
- El dominio del lenguaje financiero y las técnicas de ventas de los productos financieros.
- Los conocimientos básicos en la gestión de carteras.

Metodología:

General de CEPADE

La metodología Didáctica de CEPADE, es Propia y Única; PPG: Práctica, Participativa, y Global.

Práctica, pues se basa en el estudio del método del caso.
Participativa. Pues el conocimiento de cada uno de los alumnos se contrasta con los de resto de alumnos participantes realizando un aprendizaje colaborativo a través de un Campus Virtual.
Global: Ese aprendizaje Participativo, no sólo se comparte con alumnos de España sino de los alumnos que de 40 países. Un 60% de los alumnos son españoles y un 40% de los alumnos son internacionales
En el Campus virtual de CEPADE un Profesor-Tutor, mantiene la documentación actualizada, resuelve las dudas, guía el aprendizaje y la evaluación. Es allí donde el alumno se descarga toda la documentación, y si el curso llevara un libro recomendado lo recibe físicamente en la dirección que nos indique, sin coste añadido.

Específica del curso:

- Guía de Estudio.
- Unidades didácticas.

Temario:

Primer Cuatrimestre:

1. El cliente y la asesoría financiera.
2. Establecimiento de la relación cliente-planificador.
3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.
4. Determinación del estado económico-financiero del cliente.
5. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida.
6. Aplicación del plan financiero.
7. Control del plan financiero.

Segundo cuatrimestre:


8. Software de planificación financiera y servicios electrónicos.
9. Riesgo y marco de rendimiento.
10.Mercados de capital eficientes.
11.Teoría de Carteras.
12.Proceso de Asignación de activos.
13.Medición y Atribución de resultados.
14.Información del rendimiento a los clientes.

Evaluación:

General de CEPADE

En cada curso se utilizan como instrumentos de evaluación los siguientes:

Ejercicios de Repaso. Son ejercicios de autoevaluación, que permiten al alumno comprobar que va adquiriendo los conocimientos marcados al comienzo de cada Unidad.
Cuestionarios de Control. Son ejercicios que se evalúan y preparan al alumno de cara al examen presencial.
Casos prácticos.
Examen final presencial.De 1 hora de duración, en cada Cuatrimestre. Con caracter general se permite disponer de la documentación durante la realización del mismo. El alumno tiene derecho a dos convocatorias de examen por cada curso. El aprobado es imprescindible para obtener los créditos correspondientes al CERTIFICADO DE APTITUD.


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