iLabora Formación

Máster en Asesoramiento Financiero y Seguros

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Virtual

$3.488.799
*Precio Orientativo
Importe original en EUR:
950€

Información importante

Tipología Master
Metodología Virtual
Horas lectivas 500h
Duración 6 Meses
Inicio Fechas a escoger
Campus online
Tutor personal
  • Master
  • Virtual
  • 500h
  • Duración:
    6 Meses
  • Inicio:
    Fechas a escoger
  • Campus online
  • Tutor personal
Descripción


La asesoría financiera es un gran campo profesional que requiere constantemente expertos en asesoramiento financiero de patrimonios. El objetivo principal es ofrecer formación teórica destinada específicamente al desempeño profesional de la asesoría financiera y gestión de patrimonios, capacitando en habilidades y técnicas vinculadas al asesoramiento y planificación financiera. Este Programa Superior capacita para ejercer, con solvencia profesional, tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a sus clientes particulares y empresas. Este Programa Superior es idóneo para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

Información importante
¿Qué objetivos tiene esta formación?



Curso de Formación en Materias Financieras y de Seguros Privados de acuerdo con el Real Decreto 764/2010 y la Resolución de Formación de 18 de febrero de 2011 que desarrolla la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros privados. Las enseñanzas que se imparten, tanto en el aspecto teórico como práctico, son las que se establecen en el citado Decreto de Formación; además, están consideradas como una adecuada preparación para el ejercicio de la profesión de Mediador de Seguros. Una vez superado el curso, se obtiene la Certificación Formativa Acreditativa del Grupo B.

¿Esta formación es para mí?



Este Máster está dirigido a profesionales vinculados al mundo empresarial, especialmente relacionados con actividades de gestión, dirección y control. Concretamente este Máster es recomendable y necesario para:
– Directores generales.
– Directivos y responsables de área.
– Responsables de finanzas, comercial, marketing y ventas.
– Consultores financieros.
– Asesores de banca privada.
– Consultores de negocio.
– Profesionales que desempeñan funciones relacionadas con la gestión comercial.
– Profesionales de entidades financieras y aseguradoras.
– Gerentes y administradores de empresas relacionadas con servicios financieros e intermediación.
– Asesores de entidades de asesoramiento financiero (EAFIS).
– Mediadores de seguros.

Requisitos:

Bonificable: Curso con beneficio para empresas
Si eres un trabajador con contrato fijo, este curso te puede salir gratis através de tu empresa.

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

Fechas a escoger Matrícula abierta

¿Qué aprendes en este curso?

CRM
Planificación financiera
Banca personal
Contrato de seguro
Seguros
Banca Privada
Asesoramiento Financiero
Consultores
Mediación de seguros
Gestión de patrimonios
Gestión estratégica de clientes
Contrato de seguro
Mediación de seguros

Programa académico

BLOQUE I. ASESORAMIENTO FINANCIERO.

Módulo I. Asesoramiento y planificación financiera.
Módulo II. Instrumentos y mercados financieros.
Módulo III. Fondos y sociedades de gestión.
Módulo IV. Gestión de carteras.
Módulo V. Crédito y financiación.
Módulo VI. Pensiones y planificación de jubilación.
Módulo VII. Inversión inmobiliaria.
Módulo VIII. Seguros.
Módulo IX. Fiscalidad.
Módulo X. Cumplimiento normativo y ética.

Trabajo práctico del bloque.

BLOQUE II. SEGUROS.

MÓDULO GENERAL
I. Módulo general:
1. El contrato de seguro. Protección de datos de carácter personal.
2. La institución aseguradora.
3. Marketing.
4. Informática y Ofimática.
5. Protección de los consumidores y usuarios de servicios financieros.
6. Condiciones generales de contratación.

MÓDULOS ESPECÍFICOS POR RAMOS
II. Módulos específicos por ramos:
1. Módulo de seguro de vida.
2. Módulo de seguro de accidentes.
3. Módulo de seguro de enfermedad.
4. Módulo de seguros de asistencia sanitaria.
5. Módulo de seguros de cascos (vehículos terrestres, ferroviarios, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales).
6. Módulo de seguro de transportes de mercancías.
7. Módulo de seguro de incendios.
8. Módulo de seguro de otros daños a los bienes.
9. Módulo de seguro de automóviles. Responsabilidad Civil. Funciones del Consorcio de Compensación de Seguros.
10. Módulo de seguro de automóviles. Otras garantías.
11. Módulo de seguro de responsabilidad civil.
12. Módulo de seguro de crédito.
13. Módulo de seguro de caución.
14. Módulo de seguro de pérdidas pecuniarias diversas. Lucro cesante
15. Módulo de seguro de defensa jurídica.
16. Módulo de seguro de asistencia.
17. Módulo de seguro de decesos.
18. Módulo de seguro de multirriesgos del hogar.
19. Módulo de seguro de multirriesgos del comercio.
20. Módulo de seguro de multirriesgos de comunidades.
21. Módulo de seguro de multirriesgos industriales.
22. Módulo de seguros de otros multirriesgos.
23. Módulo de seguro de riesgos extraordinarios.
24. Módulo de los seguros agrarios combinados.
25. Módulo de reaseguro

Trabajo práctico del bloque.

BLOQUE III. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CLIENTES.

1. Segmentación de la cartera de clientes.

2. Calidad del dato en el CRM.

3. Definición de KPIs.

4. El cliente social y digital.

5. Social CRM en seguros.

6. Gestión de personas, atención y fidelización.

7. Herramientas de CRM y de Social CRM.

8. Casos prácticos.

Trabajo práctico del bloque.

BLOQUE IV. LINKEDIN PARA ASESORES.

1. Introducción a LinkedIn
2. Funcionalidades de LinkedIn
3. Crear y configurar un perfil en LinkedIn
4. Conseguir contactos y conexiones
5. Conseguir recomendaciones
6. Networking y ayudar a otros en LinKedIn
7. Tu página comercial en LinkedIn
8. Generar nuevo negocio en LinkedIn
9. Objetivos, estrategia y tácticas comerciales en LinkedIn
10. Herramientas de pago de LinkedIn
11. Actividad comercial de finanzas y seguros en LinkedIn
12. Clientes y LinkedIn

Trabajo práctico del bloque.

MEMORIA FIN DE MÁSTER.