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Diplomado Operación Bursátil - Pance (Feb 2020)

Pontificia Universidad Javeriana Cali Educación Continuada

Diplomado

En Cali ()

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Horas lectivas

    120h

  • Duración

    Flexible

El diplomado tiene como objetivo proporcionar al participante los principios teóricos y prácticos del funcionamiento del Mercado de Capitales. Se incluyen temáticas tales como; el marco conceptual y normativo del mercado de valores colombiano, los elementos básicos de operación de los mercados de renta variable, renta fija, divisas y derivados, y los riesgos inherentes a dichos mercados. Se aportan herramientas de análisis económico y financiero tales como las matemáticas financieras y técnicas estadísticas, así como las herramientas contables indispensables para el registro de las diferentes operaciones bursátiles.

A tener en cuenta

Desarrollar estrategias vinculadas a las operaciones del mercado de valores, con el fin de maximizar la utilidad de las inversiones.
Analizar adecuadamente la información económica y financiera para la toma de decisiones acertadas de inversión.
Evaluar adecuadamente los riesgos inherentes al mercado para su gestión oportuna.
Participar en el mercado de valores actuando de manera seria y responsable, como operadores éticos y comprometidos con la trasparencia del mercado.
Obtener el conocimiento necesario para obtener la certificación que otorga el Autoregulador del Mercado de Valores (AMV).

Profesionales de áreas afines a las finanzas, tales como: economía, contabilidad y administración de empresas. En general, ejecutivos que se desempeñan en entidades del sistema financiero, incluyendo áreas de negocios, créditos, riesgos, banca de inversión, tesorería, custodia y similares, o personas que desarrollan sus actividades en las áreas de inversiones, análisis de alternativas de inversión, análisis de riesgos, asesoría de inversiones y similares.

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Opiniones

Materias

  • Contabilidad
  • Mercado capitales
  • Negociación
  • Divisas
  • Bursátil
  • Renta
  • Productos
  • Mercados
  • Indicadores
  • Análisis Económico

Programa académico

Contenido

Ciclo Jurídico Introducción
  • Mercado de capitales y mercado monetario.
  • Función económica del mercado de capitales.
  • Mercado de capitales intermediado.
  • Mercado de capitales no intermediado.
  • Cómo nace y funciona el mercado de valores.
Mercado de valores: conceptos y definiciones
  • Mercado Bursátil.
  • Mercado OTC.
  • Mercado primario.
  • Mercado secundario.
  • Mercado principal.
  • Mercado de balcón (segundo mercado).
  • Creadores de mercado: papel y objetivo.
  • Esquema de creadores de mercado.
Las emisiones de valores en el mercado público
  • Oferta pública.
  • Concepto y características del valor.
  • Quiénes pueden ser emisores de valores en el mercado público.
  • Principales valores que se negocian en el mercado.
  • Requisitos generales y previos a una emisión.
  • Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVE).
  • La información en el mercado de valores.
  • Gobierno corporativo en emisores de valores.
Los intermediarios y otros agentes de valores
  • Intermediarios y operaciones de intermediación autorizadas: Corretaje, Mandato, Comisión.
  • Las sociedades comisionistas de bolsa : Naturaleza y Objeto social.
  • Administración de carteras colectivas.
  • Posición propia: Obligaciones y Prohibiciones.
  • Participantes del mercado público de valores: características y obligaciones.
  • Establecimientos de Crédito.
  • Entidades Aseguradoras.
  • Sociedades Fiduciarias.
  • Fondos de Pensiones.
  • Corporaciones Financieras.
  • Sociedades Administradoras de Inversión o Fondos Mutuos de Inversión.
  • Agentes colocadores de valores.
  • Administración de portafolios de terceros.
  • Los depósitos centralizados de valores.
  • Las agencias calificadoras de riesgo.
Autoridades de supervisión del mercado de valores
  • Superintendencia Financiera de Colombia: Estructura y Funciones.
  • Conceptos básicos de inspección, vigilancia y control de intermediación del mercado de valores.
  • Facultades o medidas preventivas en relación con el mercado de valores.
Infracciones y conductas sancionables en el mercado.
  • Régimen disciplinario de la SFC.
  • Principios que orientan la facultad sancionatoria de la SFC.
  • Tipos de proceso disciplinario.
  • Sujetos de Sanción.
  • Sanciones a aplicar.
  • Autorregulación: Qué es la autorregulación?
  • Razones que justifican la autorregulación.
  • Concepto y objeto de la autorregulación.
  • Fuentes legales de la autorregulación.
  • Sujetos susceptibles a ser autorregulados: de carácter obligatorio y de carácter voluntario.
  • Funciones de la autorregulación.
  • Tipo de organizaciones autorizadas por la ley del mercado de valores para actuar como organismos autorreguladores.
  • Proceso disciplinario de AMV.
  • Principios que orientan la facultad sancionatoria de AMV.
  • Sujetos pasivos de la facultad sancionatoria de AMV.
  • Clases de sanciones.
  • Acuerdos de terminación anticipada (ATA´s).
  • Deberes personas naturales vinculadas: Deber de Asesoría, Ejecución de Órdenes.
  • Operaciones no representativas de mercado.
  • Infracciones y conductas sancionables en el mercado
  • Uso de información privilegiada (aspecto civil y disciplinario).
  • Conflictos de interés.
  • Prácticas inseguras y no autorizadas.
  • Prácticas contrarios a los sanos usos y prácticas del mercado.
  • Exceso del mandato.
  • Defraudación del cliente (aspecto civil y disciplinario).
  • Uso indebido del nombre o de los recursos de clientes.
  • Conductas delictivas.
  • Lavado de activos en el mercado de valores.
  • Manipulación de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores.
  • Uso de información privilegiada (aspecto penal).
  • Pánico económico.
  • Estafa.
  • Abuso de confianza.
  • Falsedad.
Ciclo Financiero: análisis económico y financiero
  • Conceptos básicos de Análisis económico.
  • Políticas monetaria, cambiaria y fiscal.
  • indicadores económicos.
  • Principales autoridades del sector financiero y del mercado de valores: rol económico Banco de la República y MHCP.
Matemáticas Financieras
  • Interés simple, interés compuesto.
  • Valor del dinero en el tiempo.
  • Conversión tasas (Nominales, Efectivas).
  • Principales indicadores en el mercado (DTF, IPC, IBR, UVR).
  • Descuento títulos de Renta Fija.
  • Valor presente, valor futuro, TIR.
  • Anualidades.
  • Manejo práctico de la calculadora financiera y excel.
Operaciones Financieras
  • Mercado de Renta Fija: Negociación de deuda privada y pública.
  • Bonos, CDT Tasa fija simple BASE 360, 365, Bisiesto.
  • Bonos Indexados al DTF, IPC, IBR, UVR, BASE 360, 365, Bisiesto.
  • Títulos al Descuento.
  • TES Corto plazo.
  • Deuda Pública.
  • TES en UVR.
  • Bonos República de Colombia.
  • Globales.
  • STRIP de TES.
  • Operaciones simultaneas, Repos, TTVs.
  • Mercado de Renta Variable: Negociación de acciones, conceptos y definiciones.
Gestión de riesgo financiero
  • Introducción al Riesgo: conceptos básicos.
  • Clases de Riesgos.
  • Riesgos no cuantificables.
  • Riesgo Operacional.
  • Riesgo Estratégico.
  • Riesgo Reputacional.
  • Riesgo Legal.
  • Riesgos Cuantificables.
  • Riesgo de mercado.
  • Riesgo de crédito.
  • Riesgo de Liquidez.
  • Gestión de Riesgos.
  • Controles: Riesgo Residual.
  • Conceptos de medición de riesgo.
  • Sensibilidad (duración, convexidad).
  • Valor en riesgo (VaR): conceptos básicos.
  • Índice de Riesgo de Liquidez (IRL).
  • Conceptos: Backtesting, strestesting, stop loss, take profit, loss Trigger.
  • Características y usos límites regulatorios: patrimonio técnico, margen de solvencia.
  • Sistema de control interno: estructura, independencia, procesos.
Valoración a precios del mercado
  • Normatividad.
  • Clasificación de Inversiones.
  • Valoración de los Títulos de Deuda pública y privada.
  • Metodología de Valoración.
  • Proceso Técnico de Valoración.
  • Operaciones de los Sistemas Transaccionales.
  • Cálculo precio Promedio.
  • Las Tasas de Referencia.
  • La curva de Rendimientos.
  • Cálculo Curva cero Cupón.
  • Un índice como tasa de Referencia.
Mercado cambiario
  • Definición y Participantes.
  • Estructura del Mercado de Divisas (Tipos de Mercado).
  • Características de las Monedas.
  • Terminología del Mercado de Divisas.
  • Regulación.
  • Factores Determinantes de la Tasa de Cambio.
  • Operaciones Básicas Autorizadas.
  • Forex (Introducción).
Mercado de Derivados
  • Concepto de Derivado.
  • Concepto de Subyacente.
  • Concepto de cobertura.
  • El Mercado de Derivados en Colombia y sus Productos.
  • Concepto de Forward y sus características.
  • Forward de tasa de cambio delivery y NDF.
  • Forward de tasa de interés (FRA).
  • Cálculo del precio Forward.
  • Concepto de futuros y sus características.
  • Futuros sobre activos financieros y commodities.
  • Garantías (básica, de variación, llamado a margen).
  • Concepto de SWAP.
  • Swap de tasa de cambio.
  • Swap de tasa de interés.
  • Concepto de opciones y sus características.
  • Opciones sobre divisas.
  • Opciones sobre tasa de interés.
  • Conceptos fundamentales (call, put, precio de ejercicio, prima).
  • Fundamentos de valor (spot, tiempo, volatilidad, tasa de interés).
  • Las griegas.
  • Participantes autorizados del mercado.
  • Riesgo Control de Contraparte.
  • Instrumentos Derivados como Mecanismos de Cobertura, Especulación y Arbitraje.
  • Concepto de Cámara de Compensación. Perfil de Pérdidas y Ganancias.
  • Valoración de los Productos Derivados (Normativa y Conceptos Financieros Básicos).
Derivados, reglas de negociación
  • Estructura del Mercado (BVC, Cámara de Riesgo Central de Contraparte).
  • Conceptos fundamentales.
  • Productos ofrecidos por la BVC, horarios valoración.
  • Estrategias de negociación.
  • Sistema de negociación (Niveles de acceso y tipos de usuarios, creación de códigos y cuentas en la CRCC).
  • Reglas de negociación y tipos de órdenes.
  • Roles de negociación.
  • Módulos de creadores de mercado.
  • Sesiones de negociación.
  • Estructura de los nemotécnicos.
  • Negociación de Spreads.
Análisis técnico del mercado
  • Objeto, objetivo y Método de Análisis Técnico.
  • Tipos de Gráficos.
  • Líneas de Tendencia.
  • Resistencias y Soportes.
  • Patrones de cambio.
  • Hombro Cabeza Hombro.
  • Patrones de Continuidad.
  • Triángulos.
  • Promedios Móviles.
  • Osciladores: RSI, MACD, Estocásticos, ROC.
  • Ondas de Elliot.
  • Números Fibonacci y predicción de cambios.
Análisis fundamental
  • Comportamiento de los Precios.
  • El concepto de valor de un activo y su medición.
  • Indicadores: Q, RPG, YIELD.
  • sectoriales y temporales de los indicadores.
  • Ciclo de Vida de las Industrias.
  • Crecimiento esperado y valor del activo.
  • Burbujas de Precios.
  • Optimización y construcción de un portafolio eficiente.
Ciclo de operación

SISTEMAS TRANSACCIONALES RENTA FIJA Y VARIABLE
  • Mec Plus.
  • X-tream.
  • Master trader.
  • Ruedas Deuda Pública, Deuda Privada.
  • Sistemas de Cupos.
  • SEN.
  • Sistemas de Registro.
  • ADR´s.
Ciclo de contabilización de coberturas

Valor Razonable
  • Definición de valor razonable.
  • Fundamento microeconómico del valor razonable.
Metodologías de medición del valor razonable de los derivados

Contabilidad de coberturas – Impacto financiero
  • Qué es contabilidad de coberturas.
  • Por qué emplear contabilidad de coberturas.
  • Tipos de coberturas de acuerdo a NIIF.
  • Impacto financiero según el tratamiento.
Contabilidad de cobertura – Requerimientos
  • Requerimientos a cumplir para implementar contabilidad de coberturas.
  • Metodologías de medición de la efectividad de las coberturas.
  • Modelo de registro y contabilización de las coberturas.

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